Хостелы как субъекты малого предпринимательства. Рыночные показатели по Санкт-Петербургу и их вклад в социально-экономическое развитие региона

     Для начала несколько слов о том, откуда у нас информация и как мы проводили оценку тех показателей, о которых будем говорить далее. Никакой официальной статистики по экономике МСР не ведется, поэтому мы оперируем информацией, полученной напрямую от участников рынка. В рамках компании «Банк Готового Бизнеса» мы оказываем консультационные услуги: оценка стоимости бизнеса, разработка бизнес-планов и проведение сделок купли-продажи готового бизнеса. Первым этапом консультации является сбор подробной информации о хостеле/мини-отеле. Несколько раз в год мы для себя подбиваем все собранные цифры и получаем определенную статистику. За 2014 год мы таким образом получили статистику о 52 хостелах в Санкт-Петербурге, а это порядка 1/6 части всех хостелов города. Далее эти данные экстраполировались на рынок в целом. Понятно, что этот метод имеет свои погрешности, но в целом, мы считаем такую выборку достаточной и показательной, особенно с учетом высокого уровня достоверности данных.

     Для сравнения наших оценок с официальными данными мы использовали данные Центра Развития и Поддержки Предпринимательства Санкт-Петербурга и Росстата.

     Итак, сначала разберемся с тем, какое отношение имеют МСР к малому предпринимательству. Мы оцениваем общее количество МСР в Петербурге в 1000 объектов, из них примерно треть приходится на хостелы, а остальное – на мини-отели и другие форматы. Если очистить эту цифру от крупного бизнеса и сетевых объектов, то мы получим количество субъектов малого бизнеса в 220 единиц для хостелов и порядка 700 – для МСР в целом, причем 92% - это индивидуальные предприниматели.

    Много это или мало? Всего по данным Центра Развития и Поддержки Предпринимательства в СПб 18 000 субъектов малого предпринимательства, соответственно, хостелы занимают 1,2% от общего количества, МСР - 3,8%. Для сравнения, целевой показатель в программе «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в СПб 2015-2020» прирост количества субъектов на 1% в год. То есть МСР – это почти 4 года развития предпринимательского рынка, то есть очень заметная часть.

    Кроме того, что МСР – заметная часть рынка, это еще и одна из наиболее активно растущих его частей. За последние 2 года количество МСР увеличилось примерно на треть, а количество хостелов – более, чем в два раза, со 130 объектов в 2012 году до 300 на конец 2014 года. Это соответствует среднему приросту на 52% в год, что является очень высоким показателем.

    Теперь посмотрим, кто же формирует этот рынок. Итак, 92% рынка – это индивидуальные предприниматели, то есть малый бизнес в чистом виде, 87% - это молодые люди в возрасте до 30 лет, то есть это молодежное предпринимательство, что и логично с учетом ориентации бизнеса прежде всего на молодежный сегмент, и в 76% данным бизнесом занимаются девушки, то есть мы можем говорить о том, что это большей частью женское предпринимательство. Поскольку этот бизнес в какой-то степени связан с «хранением домашнего очага», такой процент тоже выглядит достаточно логичным. Таким образом, среднестатистический владелец хостела/мини-отеля – это индивидуальный предприниматель, девушка от 20 до 30 лет, как правило, выпускница гостиничного или туристического факультета. Если вернуться к Программе поддержки предпринимательства, то мы одновременно попадаем в несколько целевых сегментов развития: малое предпринимательство, молодежное предпринимательство, женское предпринимательство.

     Что касается экономических показателей, то, по нашей выборке, средний хостел в Санкт-Петербурге формирует 2,6 млн. руб. оборота в год, для мини-отелей этот показатель чуть выше, 3,3 млн. рублей. Отсюда суммарный оборот хостелов в Петербурге – 800 млн. руб., а по МСР в целом – 2,8 млрд. руб. Если сопоставить это с официальными данными, согласно которым оборот малого предпринимательства составляет 1,1 трлн. рублей, то мы получим, что хостелы – это примерно 1% оборота, а МСР – почти 3%. Отметим, что эти цифры хорошо согласуются с общим количеством субъектов малого предпринимательства – вклад практически идентичен.

    Суммарный оборот гостиниц по Санкт-Петербургу составляет 9,3 млрд. руб. Хостелы – это уже 8,6% рынка, а МСР в целом – 30%, треть рынка, что является очень существенной долей.

    Теперь перейдем к оценке налоговых поступлений. Подавляющее большинство хостелов использует упрощенную систему налогообложения, и платит 6% с оборота. Даже с учетом корректировки на недобросовестных налогоплательщиков, это формирует порядка 24 млн. руб. в год. Взносы в социальные фонды самих предпринимателей составляют 4,6 млн. руб., взносы за сотрудников – около 50 млн. руб. Также следует учесть налоги от сдачи помещений в аренду (80% хостелов находятся на арендованных площадях) – это еще порядка 4 млн. руб. Итого мы получаем, что ежегодно хостелы создают 84 млн. руб. налоговых поступлений, а по МСР в целом этот показатель составляет 250 млн. руб.

    Другой социально-экономический аспект – это создание рабочих мест. Средний хостел – это 3-6 рабочих мест, в основном администраторы и уборщицы. Всего по СПб хостелы создают порядка      1 500 рабочих мест, а МСР в целом – более 4 000 рабочих мест. Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто работает в хостелах. В основном это или студенты (70-80%), или пенсионеры, т.е. социально малообеспеченная часть общества. И для тех, и других, данный источник доходов очень важен.

    Вклад бизнеса в экономику – это не только оборот, налоги и рабочие места, это еще и инвестиции. Важно, что это внутренние инвестиции, эти вложения увеличивают ВРП. Средние затраты на открытие хостела – порядка 1 млн. руб. (без учета покупки помещения). Средние затраты на приобретение готового хостела – 1,5 млн. руб. Плюс поддерживающие инвестиции 50-100 тыс. руб. в год на объект. Таким образом,  хостелы – это одно из направлений внутренних инвестиций, направленных на развитие региона.

    Всего хостелы в СПб уже привлекли не менее 500 млн. руб. внутренних инвестиций, из них порядка 200 млн. руб. в 2014 году, с учетом сделок купли/продажи бизнеса. Это цифры без учета сделок с недвижимостью (еще не менее 100 млн. руб. в год).

    Ключевой показатель востребованности гостиничных объектов – это средняя загрузка. В высокий сезон (для СПб это лето) средняя загрузка составляет 84%. Для качественных предложений этот показатель близок к 100%, то есть мест нет, нужно бронировать заранее. При этом основной контингент тех кто, останавливается – это школьники, студенты, спортсмены. Исходя из текущей загрузки можно предположить, что во время проведения ЧМ по футболу 2018 будет дефицит экономного размещения, даже с учетом того, что количество объектов ежегодно увеличивается.

    Если резюмировать все вышесказанное в контексте обсуждаемых законопроектов, то возможные последствия введения запрета на размещение в жилом фонде будут следующими.

• сокращение гостиничных мест на 7500 по хостелам, и более, чем на 10 000 по МСР в целом
• дефицит экономных средств размещения, как следствие сокращения гостиничных мест
• снижение показателей целевых программ по поддержке малого, молодежного, женского предпринимательства и кол-ва их субъектов (на 1-2%)
• снижение налоговых поступлений (минимум 80 млн. руб. в год по хостелам и 250 млн. руб. по МСР)
• сокращение рабочих мест (1500 человек только по хостелам, а всего – порядка 4000 человек)
• снижение объема внутренних инвестиций (более 150 млн. руб. в год)
• снижение уровня доходов населения (и для ИП, и для администраторов, и для арендодателей, и косвенно – для всей сферы туризма)
• снижение ВРП
• снижение деловой активности.

Спасибо за внимание!

Презентация_Рынок хостелов в СПб